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2023-2028年国内摩擦材料行业市场现状及发展策略研究报告
点击数:5864  更新时间:2024/2/18 

2023-2028年国内摩擦材料行业市场现状及发展策略研究报告 




摩擦材料是应用在动力机械上,依靠摩擦作用来执行制动和传动功能的部件材料。按应用领域,摩擦材料可以分为制动系摩擦材料(刹车片)和传动系摩擦材料(干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片)。刹车片用于制动,吸收动能;干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片用于传动,传递动力。

按材质,摩擦材料可以分为石棉摩擦材料、半金属摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纤维摩擦材料、碳纤维摩擦材料等。

按工作环境,摩擦材料可以分为干式摩擦材料(刹车片、干式离合器摩擦片)和湿式摩擦材料(湿式纸基摩擦片),干式摩擦材料指在空气中工作的摩擦材料,湿式摩擦材料指浸泡在各类油体内工作的摩擦材料。

②行业发展概况

1897 年,英国人 Aerbert Frood 发明了天然纤维增强摩擦材料并建立了全球首家摩擦材料生产企业 Ferodo,开创了现代摩擦材料工业的先河。Ferodo 公司发明了成本低、耐热性和耐磨性良好的石棉摩擦材料

石棉摩擦材料的发明具有里程碑式的意义,为行业发展奠定了坚实的基础。但随着交通工具和基础设施的变革,石棉纤维在高温下容易脱去结晶水而不稳定的问题日益凸显,导致传动性能不稳定。此外,石棉纤维会随着摩擦磨损释放到环境中形成大量极细的元纤维,在大气中悬浮数周甚至数月,对人体具有致癌作用。

19 世纪 70 年代以来,欧美发达国家对石棉的致癌性形成了共识,先后出台禁止石棉产品生产的法案。摩擦行业寻求对石棉纤维的替代,大体分为两个发展方向:一种用金属纤维替代石棉纤维,逐步演变为用途十分广泛的半金属及少金属材料;另外一种方向采用芳纶纤维、玻璃纤维、陶瓷纤维等有机物对石棉进行替代。

1942 年,石礼耕先生虫胶、石棉绒和骨炭粉混匀制成摩擦片,在替代进口产品的同时也开创了我国生产摩擦材料的历史。1946 年,石礼耕先生成立了我国第一家摩擦材料作坊,并于 50 年代初成功试制石棉摩擦片。

我国在无石棉摩擦材料方面的研究起步较晚,直到 1989 年国内才陆续推出以半金属型摩擦材料为主的无石棉摩擦材料,但产量较低,品质也与欧美发达国家差距较大。进入 21 世纪后,随着民营经济的快速发展,国内逐渐出现一批实力较强的摩擦材料企业,投入较多人力物力进行产品研发,着重向安全和环保的角度倾斜,不断研发生产各类新型非石棉摩擦材料。

③行业发展趋势

A.干式离合器摩擦片发展趋势

干式离合器摩擦片行业将呈现稳定持续地发展趋势,具体原因如下:a.国内商用车市场快速发展和乘用车的产量基数带来较大的干式离合器摩擦片增量需求干式离合器摩擦片主要应用于手动变速器(MT)。

手动变速器(MT)内部结构相对简单,购置成本较低,便于维修,同时传动效率比较高,动力提速快,油耗较低。商用车,特别是货车,作为生产工具,对成本较为敏感,因此手动变速器在商用车市场仍占据主要地位。

最近几年在商用车领域发展较好的电控机械式自动变速器(AMT),亦需装配干式离合器摩擦片,系在手动齿轮组结构的基础上增加了一套可以自行换档和离合的电子控制装置,代替驾驶员手动换档和踩离合操作,在保证传动效率的同时增加了驾驶舒适度,其对干式离合器摩擦片提出更高的性能要求。

2021 年,国内商用车产销分别完成 467.4 万辆及 479.3 万辆。2022 年,受国内宏观经济下行的影响,国内商用车产销分别完成 318.5 万辆及 330 万辆,同比分别下降 31.9%、31.2%。

随着国内经济活动持续复苏,商用车市场亦呈现回暖趋势。2023 年 1-7 月,国内商用车产销分别完成 225.3 万辆及 225.8 万辆,同比分别增长 16.9%、15.9%。随着大宗商品市场持续发展、运力需求增长,加之物流行业发展,固定资产投资拉动,未来国内商用车市场仍将保持良好的发展前景。

在乘用车领域,特别是中高端乘用车,自动挡汽车替代手动挡汽车的趋势较为明显,手动挡汽车市场份额逐年下降。但我国是世界最大的汽车生产和消费国,汽车产销量连续多年位居全球第一,国内生产的乘用车基数巨大,虽然手动挡比例已明显下降,但每年度乘用车主机配套的市场需求仍然较大。

根据中国汽车工业协会统计数据,2022 年,国内制造的乘用车中,手动挡比例约为 9.45%,而 2022 年国内乘用车产量为 2,383.6 万辆,因此乘用车主机配套市场对干式离合器摩擦片的需求量仍然较高。

b.国内巨大的汽车保有量带来持续的干式离合器摩擦片售后服务市场需求

最近二十年是我国汽车工业发展的黄金期,我国汽车产销量快速增长,并于 2009 年后一直保持全球最大的汽车产销国地位。

2022 年,我国汽车产销量分别为 2,702.10 万辆和 2,686.40 万辆。随着我国汽车产销量迅速增长,常年保持在较高水平,国内汽车保有量亦迅速增加。截至 2022 年末,我国民用汽车保有量为 31,184.44 万辆。干式离合器摩擦片长期在高温高摩擦状态运行,特别是作为生产工具的中重型货车,使用较为频繁,离合器摩擦片磨损较大,更换相对频繁。受益于我国庞大的汽车保有量基数,国内干式离合器摩擦片售后服务市场需求巨大。

而且售后服务市场的需求具有刚性和重复性消费的特征,市场需求受经济发展周期的影响较小。由于人口众多,与发达国家相比,目前我国人均汽车保有量尚处于较低水平,发展潜力巨大。未来,随着我国居民收入水平的持续提高,消费不断升级,以及城镇化进程的推进,我国汽车行业仍将保持良好的发展态势,汽车保有量将持续增加,干式离合器摩擦片售后服务市场需求旺盛。

c.国产替代成为国内汽车零部件行业发展的大趋势

近年来,国内汽车行业竞争日趋激烈,汽车主机厂出于控制成本的考虑,对于原来进口的零部件,在产品品质相同的情况下,开始逐步选择具备价格优势和本土服务优势的内资供应商,汽车零部件行业的国产替代趋势已开始显现。部分优秀内资零部件企业在细分领域形成了一定的竞争优势,并对进口产品形成替代。

经测算,2021 年及 2022 年,汽车干式离合器摩擦片国内市场规模约为 153,581.02 万元、148,375.93 万元。

d.出口市场为干式离合器摩擦片带来新的业绩增长点

作为典型的全球化产业之一,汽车产业的全球化特征显著,国际分工合作较多。国内部分零部件企业经过多年努力,凭借良好的产品质量和价格优势,进入国际知名主机厂或零部件巨头的全球采购体系,拓展海外销售,参与全球竞争。特别是 2020 年以来,国外经济下行压力较大,汽车零部件企业停产时间较长,部分国外主机厂及一级零部件供应商大幅增加向中国零部件合格供应商的采购量,有利于国内零部件企业增加出口量,扩大海外市场份额。

经测算,2021 年及 2022 年,汽车干式离合器摩擦片全球市场规模约为 755,479.68 万元、747,370.42 万元。

B.湿式纸基摩擦片发展趋势

国内湿式纸基摩擦片发展趋势较好,行业前景广阔,具体原因如下:

a.国内乘用车市场持续向好

2021 年,国内乘用车产销量分别为 2,140.8 万辆及 2,148.2 万辆;2022 年国内乘用车产销量分别为 2,383.6 万辆及 2,356.3 万辆,同比分别增长 11.2%、9.5%;2023 年 1-7 月,国内乘用车产销量分别为 1,339.7 万辆及 1,336.8 万辆,同比分别增长 6%、6.7%。国内乘用车市场持续向好是湿式纸基摩擦片行业稳定发展的重要保障。

b.国内自动挡乘用车比例持续上升

随着国民生活水平的提高,人们对车辆驾驶的方便性和舒适性提出了越来越高的要求。由于自动档汽车驾驶时,操作更为简单方便,可以自动匹配档位与速度,无需手动换挡,明显提升了驾驶舒适度,因此在乘用车领域,特别是中高端乘用车,自动挡汽车替代手动挡汽车的趋势较为明显,自动挡汽车市场份额逐年上升。

根据中国汽车工业协会统计数据,近几年,国内制造的乘用车中自动挡比例持续上升,至 2022 年,国内制造的乘用车中自动挡比例已超过 85%,占据主要市场份额,湿式纸基摩擦片需求较大。c.传统能源汽车仍然具有良好发展空间根据中国汽车工程学会编著的《节能与新能源汽车总体技术路线图 2.0》,至 2025 年,我国传统能源汽车预计约占汽车总销量的 80%;至 2030 年,预计约占 60%;至 2035 年,预计约占 50%。

因此,未来我国传统能源汽车仍将保持较大的增量市场。根据《节能与新能源汽车总体技术路线图2.0》,未来我国将通过发展多档先进变速器、轻量化等技术路径实现节能减排的目标,例如:至2025 年,非混合动力的节能汽车需掌握 8AT,CVT 承载能力达 350 Nm;至 2030 年,需研发 9 档以上 AT 及承载能力达 400 Nm 的 CVT;至 2035 年,需掌握 9 档以上 AT,CVT 速比宽度达 7.5。

2020 年,国内乘用车自动变速器装车量为 1,680.84 万台。根据不同类型自动变速器装车量和所需配套湿式纸基摩擦片及对偶片的数量,2020 年,国内乘用车主机配套湿式纸基摩擦片市场需求量预计在 12,852 万片至 23,399 万片之间,主机配套对偶片市场需求量预计在 17,309 万片至 28,430 万片之间。

假设湿式纸基摩擦片为 7.42 元/片(林泰新材同类产品价格平均值),对偶片为 5.50 元/片(林泰新材同类产品价格平均值),则 2020 年,国内乘用车主机配套湿式纸基摩擦片(含对偶片,下同)市场需求金额预计在 19.06 亿元至 33.00 亿元之间。

截至 2020 年底,国内乘用车保有量为25,145.00 万辆,经测算,国内乘用车售后服务湿式纸基摩擦片市场需求金额约为主机配套的 1.35倍,预计在 25.64 亿元至 44.39 亿元之间。因此,2020 年,国内乘用车湿式纸基摩擦片市场需求金额预计在 44.70 亿元至 77.39 亿元之间。

同时,湿式纸基摩擦片可以应用于工程机械和农业装备领域,我国是基础设施建设大国,工程机械需求巨大,伴随着农业现代化建设,农业装备需求强劲,因此湿式纸基摩擦片国内市场需求更为广阔,市场规模预计可达百亿以上。

d.新能源汽车的快速发展带来新的需求

自 2018 年以来,在汽车电动化的背景下,国内新能源汽车市场快速发展,造车新势力不断涌现,传统燃油车生产商亦加速布局转型的进程。报告期内,国内新能源汽车产业持续保持高景气度,产销两端均快速增长。

根据中国汽车工业协会统计,2021 年国内新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆、352.1 万辆,同比分别增长 159.52%、157.57%;2022 年国内新能源汽车产销量分别为 705.8 万辆、688.7 万辆,同比分别增长 99.10%、95.60%;2023 年 1-7 月,国内新能源汽车产销量分别为 459.1万辆、452.6 万辆,同比分别增长 40%、41.7%。插电式混合动力汽车变速器需使用湿式纸基摩擦片,是湿式纸基摩擦片销售增长的重要市场。

目前纯电新能源汽车的传动系统大多采用固定齿比减速器,即单档减速器。单档减速器结构简单、成本较低,一般采用两级齿轮减速,技术要求相对较低,无需使用湿式纸基摩擦片;但单档变速器无法同时兼顾电动汽车的动力性和经济性,在行驶过程中驱动电机通常无法处于高效率工作点,在特定工况下,驱动电机效率会明显下降,浪费电能从而减少续航里程。

因此,纯电新能源汽车传动系统的发展趋势是采用两挡甚至多档减速器,根据不同的工况改变速比,优化电机运行状态,提升驱动系统效率。保时捷(Porsche)、采埃孚(ZF)、舍弗勒(Schaeffler)、吉凯恩(GKN)、麦格纳(MAGNA)、广汽埃安等公司已推出多款两挡减速器产品,应用于新能源汽车上。两挡或多档减速器均需使用湿式纸基摩擦片,随着两挡或多档减速器的广泛应用,将为湿式纸基摩擦片行业带来新增长点。

第一章 摩擦材料行业基本概况

第一节 摩擦材料行业概念界定及特征

一、摩擦材料行业定义及研究范围

二、摩擦材料行业发展特征

第二节 行业分类

一、行业分类方法

二、行业分类情况

第三节 行业发展特征

一、行业生命周期

二、行业产业链完备性

三、行业进入/退出壁垒

四、行业相关技术成熟度分析

第二章 2022年全球摩擦材料行业发展概述

第一节 全球摩擦材料行业市场规模

一、2020-2022年全球摩擦材料行业市场规模及其变化趋势

二、2023-2028年全球摩擦材料行业市场规模预测

第二节 全球摩擦材料行业供给情况分析

一、全球摩擦材料行业产能分布情况

二、全球摩擦材料行业典型供给企业分析

1、企业一

2、企业二

3、企业三

第三节 全球摩擦材料行业需求分析

一、全球摩擦材料行业需求规模

二、全球摩擦材料行业需求格局

三、全球摩擦材料行业需求趋势

四、2023-2028年全球摩擦材料行业需求规模预测

第四节 全球摩擦材料行业发展成功经验借鉴及失败教训吸取

一、全球摩擦材料行业发展成功经验借鉴

二、全球摩擦材料行业发展失败教训吸取

第三章 2022年中国摩擦材料行业发展环境分析

第一节 摩擦材料行业发展政策环境

一、摩擦材料行业发展规划类政策及其解读

二、摩擦材料行业发展监管类政策及其解读

三、摩擦材料行业发展标准类政策及其解读

第二节 摩擦材料行业发展经济环境

一、国内宏观经济发展情况

二、国内固定资产投资情况

三、国内商品贸易情况

四、国内投融资规模情况

第三节 摩擦材料行业发展社会环境

一、国内人口情况分析

二、国内人均收入及支出情况分析

三、国内人才储备情况

四、国内科研经费支出情况

第四节 摩擦材料行业技术环境

一、摩擦材料行业技术专利申请情况

二、摩擦材料行业主要技术分析

三、技术对摩擦材料行业发展的作用机制分析

四、摩擦材料行业技术发展趋势分析

第四章 2020-2022年中国摩擦材料行业市场分析

第一节 2020-2022年国内摩擦材料行业市场规模

一、2020-2022年国内摩擦材料行业市场规模及其变化趋势

二、2020-2022年国内摩擦材料行业市场规模变化影响因素

三、2023-2028年摩擦材料行业市场规模及增速预测

第二节 国内摩擦材料行业市场供给情况分析

一、国内摩擦材料行业供给企业数量

二、国内摩擦材料行业供给企业区域分布情况

三、国内摩擦材料行业从业人员数量

四、国内摩擦材料行业供给规模

五、国内摩擦材料行业产能规划情况

第三节 国内摩擦材料行业市场需求情况分析

一、摩擦材料行业需求规模

二、国内摩擦材料行业需求结构

三、国内摩擦材料行业需求趋势

四、国内摩擦材料行业需求潜力预测

第五章 国内摩擦材料行业竞争格局及竞争策略

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第三节 国内摩擦材料行业竞争梯队

一、第一梯队

二、第二梯队

三、第三梯队

第四节 国内摩擦材料行业竞争策略

一、产品策略

二、价格策略

三、渠道策略

四、促销策略

第六章 国内摩擦材料行业人才策略分析

第一节 人才招聘策略

一、基层人才招聘策略

二、中策人才招聘策略

三、高级人才招聘策略

第二节 人才培养策略

一、内部培养策略

二、外部委托培养策略

第三节 人才激励策略

一、岗位晋升激励策略

二、股权激励策略

三、期权激励策略

第七章 摩擦材料行业国际化发展策略

第一节 摩擦材料行业国际化发展基础

一、摩擦材料行业出口情况

二、摩擦材料对外依存度

三、摩擦材料行业oem情况分析

第二节 摩擦材料行业国际化发展策略

一、参与国际标准的制定

二、提升行业全球竞争力

三、实施“走出去”战略

第八章 摩擦材料行业企业竞争策略分析

第一节 摩擦材料市场竞争策略分析

一、2023年摩擦材料市场增长潜力分析

二、现有摩擦材料行业竞争策略分析

第二节 摩擦材料企业竞争策略分析

一、全球热点对摩擦材料行业企业竞争力的影响

二、国内热点对摩擦材料行业企业竞争力的影响

三、2023-2028年国内摩擦材料行业企业竞争策略

第九章 2022年中国摩擦材料行业重点企业分析

第一节 企业一

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第二节 企业二

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第三节 企业三

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第四节 企业四

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第五节 企业五

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第六节 企业六

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第七节 企业七

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第八节 企业八

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第九节 企业九

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第十节 企业十

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第十章 2023-2028年中国摩擦材料行业发展与投资风险分析

第一节 摩擦材料行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 摩擦材料行业政策风险

第四节 摩擦材料行业市场风险

一、市场供需风险

二、价格风险

三、竞争风险

第十一章 2023-2028年中国摩擦材料行业发展前景及投资机会分析

第一节 摩擦材料行业发展前景预测

一、用户需求变化预测

二、竞争格局发展预测

三、渠道发展变化预测

四、行业总体发展前景及市场机会分析

第二节 摩擦材料行业投资机会

一、区域市场投资机会

二、产业链投资机会

第十二章 摩擦材料行业投资机会与风险

第一节 行业活力系数比较及分析

一、2022年相关产业活力系数比较

二、2020-2022年行业活力系数分析

第二节 行业投资收益率比较及分析

一、2022年相关产业投资收益率比较

二、2020-2022年行业投资收益率分析

第三节 摩擦材料行业投资效益分析

一、2020-2022年摩擦材料行业投资状况分析

二、2023-2028年摩擦材料行业投资效益分析

三、2023-2028年摩擦材料行业投资趋势预测

四、2023-2028年摩擦材料行业的投资方向

五、2023-2028年摩擦材料行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第四节 影响摩擦材料行业发展的主要因素

一、2023-2028年影响摩擦材料行业运行的有利因素分析

二、2023-2028年影响摩擦材料行业运行的稳定因素分析

三、2023-2028年影响摩擦材料行业运行的不利因素分析

四、2023-2028年我国摩擦材料行业发展面临的挑战分析

五、2023-2028年我国摩擦材料行业发展面临的机遇分析

图表目录

图表:中国摩擦材料行业相关政策汇总

图表:2020-2022年中国摩擦材料市场规模

图表:2023-2028年中国摩擦材料市场规模及增速预测

图表:2022年中国摩擦材料行业市场结构分析

图表:摩擦材料区域分布状况





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